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直面疫情下武漢五條面板產線 三大面板廠商積極應對

2020/2/10 9:50:11      中國證券報      

核心提示:受疫情帶來的復工延遲影響,面板廠短期內可能存在部分材料短缺風險,包括PCB、偏光片、輔材,同時物流保障也有些棘手。

湖北武漢是我國面板產業的重鎮之一。這里聚集了京東方、TCL科技、深天馬三家頭部面板企業的五條產線,既有針對TV市場的大尺寸產線,也有針對平板、手機等市場的中小尺寸產線;既有LCD產線,也有柔性OLED產線。

分析人士表示,受新冠肺炎疫情帶來的復工延遲影響,面板廠短期內可能存在部分材料短缺風險,包括PCB、偏光片、輔材,同時物流保障也變得有些棘手。從三家面板廠披露的公告和調研記錄看,他們正在積極應對,尋求解決方案,以應對這類潛在風險。

部分材料存在短缺風險

半導體顯示行業因生產制程的特殊性,產線需處于全年不間斷運營的狀態。因此,必須確保生產過程中每個環節不掉鏈子。

群智咨詢TV研究總監張虹表示:“面板廠節前雖然沒有出現大幅度的稼動率的下調,但也不難發現,春節后出現了人工不足以及部分原材料短缺的問題。根據初步調查結果,材料短缺主要發生在面板廠后段,包括PCB、偏光片和輔材。這會對面板廠的生產和出貨造成一定影響?!?/p>

張虹進一步分析,湖北是PCB重鎮區域,聚集了很多PCB制造廠商,而PCB屬于人員密集型企業,開工的延遲將對這些廠商的產能造成非常大的影響。

隨著近幾年來整個顯示面板產業向中國大陸聚集,偏光片的配套已非常成熟,很多偏光廠聚集在華東、華南地區?!斑@兩個區域的復工時間也都不能早于2月9日,這對偏光片的出貨會有非常明顯的影響,同時物流相比之前變得更加不順暢。在多方因素影響下,偏光片對面板廠的生產也會造成一定影響?!睆埡缯J為,“大部分輔材是從中國大陸直接采購,如包材、結構件等,開工延遲會帶來短缺風險?!?/p>

物流保障也是一個問題?!安粌H是湖北,很多地區的物流都受政府管控,都是優先救援物資,其他的材料都會受到整個物流的調配影響?!比褐亲稍兛偨浝砝顏喦僬J為,“其實,很多材料和面板廠商已經感受到材料運輸方面出現了一些滯后性。效率的降低,會使得整個供應鏈受到一些影響?!?/p>

暫無材料價格上漲跡象

那么,材料價格上漲的可能性有多大?“目前只是因為開工延后給部分材料廠商帶來了加工率下降的影響,還不構成全面性的材料短缺,進而也沒有構成材料價格的上漲。至少目前我們還沒有觀察到這樣的跡象?!崩顏喦俑嬖V中國證券報記者。

李亞琴進一步指出,“上下游之間復工時間的落差并不長,也就1-2周,再考慮到庫存的因素,實際影響可能在一周或者是更短的時間內。所以,目前應該不太可能會發生材料價格的上漲。同時,對于材料廠商來說,滿足不了客戶的交期需求,它們現在應該是處在一個心急如焚的狀態,在這樣的一個環境下,不太有動機再去提價?!?/p>

張虹補充說,“據我們了解,面板廠跟大部分上游材料廠商的議價都是季度性,基本上一季度的價格在一月初差不多就已經確定好了,或者說已經議價完成?!?/p>

李亞琴分析,“目前來看,面板廠商還是用安全庫存在周轉,除了武漢的工廠以外,大部分的面板廠商都沒有因為材料的問題而停工,或者是大幅地做一個稼動率的下修。如果各地都可以如期復工,包括工人如期到崗,物流也可以得到改善,我們相信供應鏈的問題會逐步緩解。但是,如果各地復工狀況不是很好,那我們可能會比較謹慎地去看待這件事情帶來的影響?!?/p>

疫情之下,群智咨詢對2020年一季度全球液晶電視面板的出貨數量做了修正,預計一季度出貨數量同比下降10.1%;同時預計一季度中國電視需求量同比下降18%,全年電視出貨量同比下降3.1%。

在手機方面,“疫情使得5G對整個市場的推動力減弱,并且會延后。我們認為到下半年,5G才會對整個手機市場,特別是中國手機市場產生明顯的推動。所以,在目前的狀態下,我們對今年前兩個季度中國手機市場給出的預測都比較保守,預計一季度同比下滑28%,二季度同比下滑12%?!崩顏喦僬f。

三大面板廠商積極應對

武漢匯聚了京東方、TCL科技、深天馬這三家公司的五條產線。其中,京東方在武漢有一條10.5代LCD產線,主要應用于超大尺寸TV面板,規劃月產能約120K,2019年底已正式投產,目前正處于爬坡期。

TCL科技旗下華星光電在武漢建成2條6代產線。其中,T3為LTPS LCD產線,月產能約50K/月,主要應用在手機、移動PC顯示面板等,2019年上半年已實現滿產;T4是OLED產線,規劃月產能為45K,主要應用于柔性及可折疊手機面板,于2019年年底投產,目前正處于爬坡期。

深天馬在武漢有2條產線。其中,4.5代a-Si線月產能約30K,于2010年第四季度投產,主要滿足移動終端消費類、工控類顯示屏,處于滿產運行狀態中;6代OLED產線月產能約30K,應用于高端智能手機和差異化平板,一期產線于2018年第二季度投產,二期正處于建設中,計劃2020年投產。

京東方接受投資者調研時表示,作為各地市的重大工業項目,一直與地方政府保持著充分緊密的溝通。地方政府在交通運輸等各方面都給予了公司極大的支持,目前各產線運營受到疫情的影響有限。在原材料儲備的問題上,公司和上游供應商都有一定的儲備,能夠應對當前生產的需要。此外,公司多年來建立了多元化的供應商體系,局部地區疫情對供應鏈安全的影響有限。

京東方坦言,目前考慮到武漢地區正處于疫情防控的關鍵時期,武漢的產線爬坡計劃短期有所放緩,后續產能釋放節奏將根據實際情況逐步恢復。

TCL科技公告稱,目前公司材料庫存能滿足當前生產需要,但受疫情影響,部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯,公司已通過積極協調物流渠道、與戰略供應商協商保障等方式,推進材料按需進場。公司將根據疫情及市場變動適時調整生產經營策略。

武漢天馬G4.5生產基地負責人介紹,春節期間,基地產線保持連續生產運營,基本沒有受到疫情的影響。如疫情持續發展,未來短期內材料、員工返崗、部分原材料供應等會面對一些壓力。公司也采取了一些應對措施,比如與上海、成都G4.5代a-Si產線之間進行物料連通生產等。

深天馬表示,從目前情況看,公司材料庫存能滿足當前及一定時間內的生產需要,公司也已通過采取積極協調物流渠道、與供應商協商、向相關主管部門申請支持等方式,努力保障后續原材料按需進場。

(編輯:newshoo)
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